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【西瓜在線配資】2月10日早評:分化后的機會在哪里?

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發表于 2020-2-10 09:54:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2020有料 值得關注
好消息!湖北以外新冠肺炎新增病例連降五天
國家衛健委通報,2月8日新增2656例新冠肺炎確診病例,累計確診37198例;累計治愈出院病例2649例,累計死亡病例811例。全國除湖北以
外地區,新增確診病例509例,連續第5日呈下降態勢。過去5日這一數據分別為:890例、731例、707例、696例、558例。
點評:疫情迎來強心劑,全國和湖北新增都下降了,湖北以外連降5天,終于看到拐點的希望了!但越是這種時刻,越不能掉以輕心。如鐘南
山院士所說:現在早發現、早隔離開始起效了,但不能完全證明拐點到來。
今天部分企業復工了,雖然不是大面積返工潮,但依然壓力巨大,希望大家再堅持堅持吧。尤其是股民,宅在家里好好炒股,就是最大的貢
獻了。對A股而言,下周維持每天8、9千億成交量,想跌也挺難的!
昨天湖北重癥病例減少了95例,這個數據非常逆天,不禁讓人聯想,是不是實驗的新藥起作用了?武漢用封城,給全國其他兄弟城市,贏取
了時間。最近全國16個省市,一對一支援湖北...曙光終于來了,讓人淚崩!
隨著拐點臨近,火爆的抗病毒概念,下周應該要降溫。復工的開啟,手游、云辦公也將降溫!但開學延遲到3月,在線教育還會持續。此外最
牛的口罩概念股,很多人看好,但會迎來分化。
盤面回顧
過去的一周,從三千跌停的恐怖到暴力反彈的狂歡,實在給力。股市從來就不怕利空,只要利空中蘊含了希望。
這次的希望在哪里?疫情沖擊了很多行業,這是國之不幸;但是從資本的角度,這其實又構成了一次深度的供給側改革,可能會死掉一批抗
壓力弱的企業,而行業集中度進一步向龍頭公司提升。
話說回盤面。周五分時大部分時間在水下運行,中小指數回跌最深,直到尾盤再度拉升。可以理解成市場一次健康的調整,在上漲中調整,
在調整中上漲。最有代表性的是節前網紅經濟龍頭星期六和特斯拉代表安潔科技跌停。這兩者都屬于抗疫行情之外的品種,不算熱錢最踴躍
的目標,漲多了先幫市場承接一刀也屬正常。
醫藥中的分歧也在加大,靠歷史慣性和情緒推高的高標之一魯抗醫藥大面,意味著后市缺乏強邏輯的醫藥股會加大回調力度。隨著周末里全
國疫情數據的連續回調,抗疫行情會進入新的階段。
這方面周五文章的標題,已經很直白的表明了瓜瓜的態度,要考慮疫情拐點之后的思維轉向。個股行情當然還會繼續,比如和瑞德西韋等藥
物形成關聯的個股如博騰藥業、江蘇吳中等;隨著復工的到來,口罩、防護等還會根據消息的刺激會有補漲。只是越往后走,整體可能不會
那么好做了。
但文章開頭也說了,只要有希望,資金就永不停歇。醫藥醫療方面,疫苗、醫療信息化、醫療設備等板塊確定性都很強。更不用說,特斯拉
、芯片是本輪行情中軍級的題材。而市場上周另一個爆點,也將是續命能力極強的一個分支——云產業。
先看這張圖:
一張圖說明一切,疫情催生線上替代概念,線上替代催化云產業。簡單明了的邏輯。
注意,是“催化”,不是“催生”。云產業很早就已經起步,但是市場教育的普及周期,以云辦公為例,原本可能需要5-10年,疫情沖擊之
下,原本需要花大成本和長時間做的市場教育,變成市場主動尋求和了解云辦公產品,這樣一來,無論時間成本還是市場教育成本都大幅度
省下來,整個產業就像加速前進了幾年。
而無論是云辦公、云教育還是云游戲的應用發展,都離不開云上游的基礎服務。而市場炒作的順序,先是年前的云游戲,然后是節后的云辦
公和云教育,而實際上真正有業績支撐的云上游反而是最后啟動的,而低調的云上游才是真正短期就會有業績爆發力的分支!
云上游就是提供底層硬件設備及基礎設施的企業,邏輯是高確定性增長,不管下游哪一個分支爆量,都能受益。云產業下游之所以競爭激烈
,折射出來的原因正是上游的進入壁壘高。所以云上游的選股邏輯很直接,選龍頭就可以,這是一個強者恒強的成長領域。
云上游主要包括服務器和IDC兩個領域。浪潮信息在國內服務器的市占率達50%,處于絕對的龍頭地位。IDC領域龍頭主要是光環新網與寶信軟
件。操作上,可關注相關標的短線分歧回調低吸的機會。
操作策略
大分化如期而至,返工潮開啟,全民炒股的一周結束,后市回歸節前的結構性行情。本周前半周,若指數回調,仍然是低吸良機。操作上,
優質強勢股的分歧回調機會,滯漲股的補漲機會都可以關注。板塊方面,關注疫苗、醫療信息化、醫療設備、芯片、云上游等有強邏輯支撐
的題材。指數壓力2896點,支撐2834點,策略:低吸高拋。

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